受任人於全權委託投資契約存續期間，應與客戶經常聯繫，隨時注意及掌
握客戶財務狀況及風險承受程度等因素之變化，並與客戶每年至少進行一
次訪談，以修正或補充客戶資料表內容，作為未來投資或交易決定之參考
，並留存備查。