辦理本自律規範之檢核管理作業程序，得採人工或系統檢核方式辦理，亦
得二者併採，惟至少應檢核下列事項：
（一）招攬人員資格、招攬險種、在職訓練。
（二）招攬人員代收轉付保險費管理。
（三）保險申請案件的填寫或勾選。

規定本會會員辦理檢核管理作業之方式及應注意執行之事項。